Экранизация одноименной сказки А.С. Пушкина. Поп нанимает работника Балду за три щелчка. Балда добросовестно выполняет все поручения попа и наказывает его тремя щелчками
Главный герой истории – маленький мальчик, вместе с которым зритель попадает из мира людей в мир магии, где происходят забавные и невероятные приключения.
Герои фильма - традиционные персонажи русских народных сказок - Медведь, Волчок, Лисичка-сестричка и другие лесные обитатели. Комедийный сюжет, в котором лесные обитатели благодаря счастливой случайности освобождаются от власти наглого лесного кровопийцы - Комара