Вернувшись в Рим, Хуан красуется раненой ногой и рассказывает об отважных поступках при поражении его армии в Форли. Но Эрнандо возвращает мальчика Бенито обратно в Рим, и Чезаре полон решимости сделать так, чтобы его отец услышал правду о трусости брата. Хуан же, познав горечь унижения, мучается от сифилиса и инфицированных ран. Чтобы унять невыносимую боль, он прибегает к помощи опиума. Лукреция, Джулия и Ванозза узнают, что работы по реставрации старого здания, которое определено под приют, так и не начались, и чтобы закончить начатое дело прибегают к шантажу ответственных за работы кардиналов. Лукреция тем временем, все еще изворачивается от брака с Кальвино, флиртуя с его братом; Ванозза дает дочери совет, и Лукреция обольщает Рафаэлло. План Делла Ровере по убийству Папы стоит перед одним последним препятствием: как заменить дегустатора Папы Римского на своего собственного агента? В то время как Делла Ровере обдумывает моральную дилемму убийства хорошего человека для благого дела, его сообщник Антонелло берет дело в свои руки.

Триумфальное возвращение Хуана из Испании омрачено его неудачной осады замка Сфорца. Лукреция намеренно уничтожает планы выдать ее замуж за богатого купца Дженовезе.

Александр убежден, что удар молнии, который пришелся на Собор Святого Петра во время мессы, был знаком неодобрения свыше. Между тем Чезаре пытается доказать свою значимость в качестве военного командира. А Папа Римский оказывает давление на Лукрецию, которая противится заключить новый политический брак.

Чезаре решительно намерен иметь дело с хитрым Сфорца. Александр маскируется и отправляется во Флоренцию, послушать пламенного проповедника Савонарола, не понимая, что Делла Ровере пытается привлечь мятежного священника в свои планы.

Микелетто помогает Чезаре нанять наемников, чтобы отомстить французским войскам за сожженный женский монастырь, где проживала Урсула. Практичное объединение зданий Папы Александра оказывается очень полезным. А Лукреция поддерживает миссию Джулии помочь беднякам Рима.

Александр сообщает убитой горем Лукреции, что поскольку Паоло совершил самоубийство, он не может быть погребен по христианскому обряду. В протест этому она отказывается есть и кормить своего ребенка. Тем временем французская армия на марше из Неаполя и намерена осадить Рим.

Молодой, бывший конюх Джованни Сфорца, Паоло, наградивший Лукрецию ребенком, отправляется в Рим на встречу с возлюбленной, но пострадал от рук Хуана. Возлюбленные Папы Римского Джулия и Виттория тайно отправляются в разоблачительный тур по нищему Риму.

Когда обнаруживают давно утерянные итальянские артефакты, Папа Римский Александр VI устраивает для жителей Рима великий языческий праздник. Между тем любовница Александра узнает о появлении соперницы. Соперничество между братьями Чезаре и Хуаном проявляется на улицах. Лукреция склоняется к своему новорожденному ребенку. А став пастырским священником Делла Ровере чудом избегает второго покушения.

Джонни намеревается заканчивать работу отца. Лана принуждает, наконец, закрыть Брайклифф.

Новый заключенный угрожает шансу сестре Джуд освободиться из Брайклиффа. Одержимость Грейс инопланетянами становится ожесточенной.

Грейс рассказывает Киту разрушительные новости об экспериментах пришельцев на Альме. Доктор Тредсон принимает неожиданного посетителя. Монсеньор идет на крайние меры, чтобы заставить замолчать Иуду.

Монсеньор противостоит дьяволу. Эксперементы доктора Ардена приводят к шокирующему апогею. А доктор Тредсон облегчает удивительное воссоединение для Кита.

Монсеньор берет новообращенного под свое крыло. Лана находит новые доказательства, которые могут оправдать Кита. Доктор Арден становится свидетелем удивительного возвращения.