Сашка пробирается к Игорю и передает ему вещи и одежду, чтобы тот мог незаметно попасть в Никольск. Переодетый и загримированный Игорь проникает на рок-фестиваль и с успехом выступает.

Баба Зоя обнаруживает в лесу засаду. По поручению Проценко, один из бойцов вводит деревенским козам некий ядовитый препарат, чтобы вызвать панику среди населения.

Дима, оставшись дома у Кати, опаздывает на экзамен в театральный институт. Тогда юноша решает поступать в лесотехническую академию. Он торопится сделать любимой предложение.

Чтобы вывести Никиту Волкова из предвыборной борьбы, люди Зарубина похищают его дочь. Напуганный Никита снимает свою кандидатуру, а Игорь решает опять баллотироваться в мэры.

Николай Михайлович навещает Надежду в больнице. Женщина рада, что к ней хоть кто-то пришел. Она говорит Самойлову, что раскаивается в том, что столько лет шантажировала его.

Игорь теперь знает о том, что его жена связана с Зарубиным. Также Лариса замешана в торговле контрафактными лекарствами. Игорь рассказывает Сашке о махинациях матери.

Надежда приходит к Николаю. Она требует денег за свое молчание, но мужчина отказывает ей. Шантажистке становится плохо, Николай Михайлович вызывает скорую и едет с ней в больницу.

В Никольске-9 проходит предвыборная кампания. Кандидаты в мэры - Зарубин и Игорь Самойлов. Игорь поддерживает идею наукограда, а Зарубину выгоден Никольск в статусе закрытого военного городка.

Повзрослевший Игорь влюбляется в дочку друзей своих родителей. Полине тоже нравится Игорь, молодые люди признаются во взаимном чувстве. Но у Полины есть жених, который сейчас в армии.

Николай вместо справки получает паспорт на имя Сергея Башлыкова, выкапывает из тайника самородки, берет часть из них и заказывает на черном рынке кольцо для Надежды.

Два брата-близнеца после школы поступают в московские вузы. Михаил - в геологоразведочный, а Николай - на физмат. А живут они в купленной для них родителями двухкомнатной квартире.