В Рыбном появляется проповедник Ковыль Живой, апологет плотских утех, организатор странных языческих обрядов. Он создает в селе секту. Многие добровольно составляют завещание в его пользу.

Роман и Лена наконец решают обвенчаться. Роман хочет стать священником. Но принимающему духовный сан человеку не разрешено вступать в брак с женщиной, имеющей ребенка.

Роману и Лене наконец-то удается выяснить причину неприязни деда Семена к семье Романа. Дело в давнем преступлении старика: много лет назад он украл у дедушки Романа наперсный крест.

В Рыбное приезжает художник Кондрат, чтобы расписать фресками стены и купол достроенного храма. Он скрывает свою личную трагедию от всех окружающих. Но Роман разгадывает его тайну.

В Рыбное приезжает кандидат в губернаторы Дубов. Он влюбляется в Лену и хочет жениться на ней. Роман решает не мешать сопернику. Он не уверен, что сам мог бы стать хорошим мужем.

Нацист по кличке Солдат вступает в драку с одним из работающих на лесозаготовках китайцев и убивает его. Дело пытаются замять. Но Роман не хочет мириться с несправедливостью.

Роман останавливается в доме матери и принимает участие в восстановлении разрушенного храма. Он знакомится с молодой женщиной по имени Лена и постепенно понимает, что та ему небезразлична.

Моряк Роман возвращается в родное село Рыбное. В поезде он становится свидетелем ссоры двух попутчиков. Наутро одного из них находят убитым, а второго пытаются обвинить в смерти товарища.