Андрей по просьбе отца едет в Джанзур. Умар приходит в себя, но пока не может ответить ни на один вопрос. Светлана после очередной ссоры с Андреем сообщает родителям, что беременна не от него.

Светлана объявляет, что у них с Андреем будет ребенок. Владлен Александрович пытается выяснить, кто ворует якутские алмазы. Максуд признается родителям, что, защищаясь, убил человека.

Шейх навещает Асю и пытается обнять ее. Девушка грозит объявить голодовку. Ферида сообщает ей, что у шейха гостит русский дипломат, и обещает устроить им встречу. В Джанзур приезжает Максуд.

Ася рожает сына. На большой праздник, устроенный в честь новорожденного Сережи, Асю не допускают. Умар очень расстроен тем, что не может провести этот день с женой.

Ася просит Амиру помочь бедной Фериде увидеться с маленькой дочкой. Однако Амира объясняет приезжей девушке, что никто не вправе отменять решения шейха Надира.

Вечером между Надиром и Умаром происходит жесткий разговор. Шейх запрещает Умару жениться на неверной: если Умар будет жить в этом браке, то лишится наследства.

Умар приходит в КГБ и сообщает, что Ася - его невеста. Полунин устраивает им встречу. Девушка рассказывает спасителю об отношениях с Андреем и о том, что она ждет ребенка.

Наталья Ивановна приходит к Асе в общежитие. Она рассказывает о связи Андрея с ее дочерью Светланой, говорит, что Андрей с детства любит только ее и они хотели бы пожениться.

Отношения между Асей и Андреем быстро развиваются. Молодые люди увлечены друг другом, Ася уже не представляет своей жизни без Андрея, она мечтает о скором замужестве и детях.

Шейх Надир приглашает Умара пообедать вместе. Он начинает разговор с вопросов об учебе и погоде, а затем вдруг резко меняет тему и говорит, что подыскал Умару невесту.

К Надиру приезжае Юсуф, наместник одного из районов провинции Олон. Он выкладывает на стол шейха горстку блестящих камешков и говорит, что его люди отняли их у местных крестьян.

Посмотреть на дочку Фериды тайно приходит один из слуг дворца шейха - Рашид, который шепотом называет Фериду сестрой, а ее малышку - племянницей. Евнух Мехмет докладывает об этом Надиру.