Умар признается Максуду, что влюблен в Асю. Он обещает другу, что не будет препятствовать ее отношениям с Андреем. По этой же причине он улетает в Джанзур и не приходит в гости к Куницыным.

Перед финалом конкурса Максуд знакомит Умара с Асей. Умар ошеломлен красотой девушки. Видя, как та расстроена из-за своего костюма, он просит друга на час задержать начало представления.

Три супруги шейха Надира рожают детей. Но по Корану положено иметь четырех жен, и Надир дает обещание сделать женой ту из своих наложниц, которая родит ему сына.

В институте Дружбы народов учится Максуд, студент из Джанзура. Он друг детства Умара, законного наследника шейха. В Москве Максуд знакомится с Андреем Куницыным, сыном сотрудника МИДа.