К Надиру приезжае Юсуф, наместник одного из районов провинции Олон. Он выкладывает на стол шейха горстку блестящих камешков и говорит, что его люди отняли их у местных крестьян.
Посмотреть на дочку Фериды тайно приходит один из слуг дворца шейха - Рашид, который шепотом называет Фериду сестрой, а ее малышку - племянницей. Евнух Мехмет докладывает об этом Надиру.
Умар признается Максуду, что влюблен в Асю. Он обещает другу, что не будет препятствовать ее отношениям с Андреем. По этой же причине он улетает в Джанзур и не приходит в гости к Куницыным.
Перед финалом конкурса Максуд знакомит Умара с Асей. Умар ошеломлен красотой девушки. Видя, как та расстроена из-за своего костюма, он просит друга на час задержать начало представления.
Три супруги шейха Надира рожают детей. Но по Корану положено иметь четырех жен, и Надир дает обещание сделать женой ту из своих наложниц, которая родит ему сына.
В институте Дружбы народов учится Максуд, студент из Джанзура. Он друг детства Умара, законного наследника шейха. В Москве Максуд знакомится с Андреем Куницыным, сыном сотрудника МИДа.
Мама Вадима просит Ольгу оставить ее сына: ему сейчас не до любви. Воспользовавшись ситуацией, Захар хочет вернуться к Ольге, но она настаивает на разводе. Вадим проводит последнее ток-шоу.
Ольга узнает о романе мужа другим путем. Но ее пугает звездный статус Вадима. И тогда он решает уйти с работы. Неожиданно Волкову сообщают о гибели его бывшей жены в ДТП. Вадим уезжает к сыну.
Лиля узнает про Ольгу и уходит из редакции ток-шоу. Вадим отказывается ее вернуть. В ресторане он видит Захара с любовницей, но Ольге ничего не говорит: решение она должна принять сама.
Ольга уходит с головой в работу, пытаясь забыть Вадима. А он идет на хитрость, чтобы любимая поверила в свои чувства. На могиле родителей Ольги Вадим узнает о непростой судьбе своей избранницы.
Вадим приглашает Ольгу поехать с ним в отпуск. Но и на курорте они видятся тайком, прячась от сына Вадима. Наблюдая за отношениями отца и сына, Ольга окончательно решает расстаться с Волковым.
У Ольги проблемы на работе. Вадим пытается ее поддержать и неожиданно делает предложение, но Ольга боится ему поверить. Захар пытается силой вернуть расположение жены и окончательно его теряет.