Главврач клиники продолжает плести против талантливого коллеги интриги. После неудачной истории с красавицей Ариной он решает действовать по-другому. Строеву грозит исключение из партии.

Пройдя всю войну, хирург Строев в 1945 году возвращается домой. К любимой жене Вере он приходит не один. С ним маленький Вася, которого он нашел в сожженной фашистами деревне.

В Лубянской тюрьме заводят уголовное дело на Иннокентия Володина. Бывшему дипломату предстоит перенести страшные пытки, его судьба предопределена.

Генерал Осколупов предлагает заключенному "шарашки" Герасимовичу взяться за разработку секретного оптического оборудования для тайной слежки. Герасимович отказывается.

Лев Рубин выделяет из числа подозреваемых в предательстве двоих сотрудников МИДа – Щевронка и Володина. Генерал Осколупов спешит сообщить об этом министру.

Дмитрий Сологдин уничтожает чертеж шифратора и соглашается его восстановить только при условии выполнения начальством весьма дерзких условий.

Иннокентий Володин с женой планируют весело провести вечер вместе, прогуляться, сходить в театр. Они даже не подозревают, что сотрудники МГБ уже прослушивают их телефонные разговоры.

Рубин получает задание вычислить предателя с помощью вокодера. Генерал Бульбанюк передает ему список подозреваемых, среди которых значится и Иннокентий Володин.

Нержин и Рубин показывают генералам аппарат, который может распознать любой голос. Одновременно Глеб вместе с Сологдиным и Дорониным готовит план разоблачения стукачей.

В квартире Макарыгина на фоне общего веселья, песен и танцев происходит разговор между молодым референтом Верховного совета и девушкой, просящей за своего отца - несчастный умирает в лагере.

Ночью министр Абакумов приезжает с докладом на "Ближнюю дачу" к Сталину и рассказывает о звонке дипломата, который рассекретил советского агента в Нью-Йорке. Сталин в ярости.

Сотрудник МИД СССР Иннокентий Володин информирует американское посольство о предстоящих действиях советского агента в США, связанных с производством атомной бомбы.