Молодой, бывший конюх Джованни Сфорца, Паоло, наградивший Лукрецию ребенком, отправляется в Рим на встречу с возлюбленной, но пострадал от рук Хуана. Возлюбленные Папы Римского Джулия и Виттория тайно отправляются в разоблачительный тур по нищему Риму.

Когда обнаруживают давно утерянные итальянские артефакты, Папа Римский Александр VI устраивает для жителей Рима великий языческий праздник. Между тем любовница Александра узнает о появлении соперницы. Соперничество между братьями Чезаре и Хуаном проявляется на улицах. Лукреция склоняется к своему новорожденному ребенку. А став пастырским священником Делла Ровере чудом избегает второго покушения.

Французская армия входит в Рим. Покинутый даже своими кардиналами, Папа Борджиа встречает Короля Карла VIII со смирением, признавая его завоевателем и "Королем Франции и Неаполя". Лукреция в тайне, в женском монастыре благополучно рожает сына. Между тем Борджиа во главе с Папой решают аннулировать брак Лукреции.

Лукреция и Джулия Фарнезе бегут из замка Сфорце в Рим. По дороге они сталкиваются с французским патрулем, который направляется в Рим. Лукреции удается очаровать французского короля. Между тем Папа Борджиа, в спешке ища союзников, встречается с испанским послом, но Испания отказывается защищать Папский престол. Несмотря на клятвы и обеты кардиналов, они в спешке покидают Рим. Хуан придумывает блестящий план сражения с французскими силами. Но когда он не менее блестяще проваливается, на помощь приходит Лукреция...

Король Франции Карл VIII вторгается в Италию и с жестокостью захватывает город Лукка, убивая мирное население. Кардинал Делла Ровере потрясен насилием и разрушением, которое приносит первое сражение и победа французских войск. Получив разрешение Карла VIII попытаться договориться о мире с флорентинцами, Делла Ровере ставит им условия французских захватчиков. Флоренция, до которой уже дошли слухи о насилии и кровопролитии в городе Лукка, быстро соглашается на все требования захватчиков и дружелюбно распахивает ворота. Тем временем Урсула намерена дать обед. Хуан продолжает тайный роман с супругой своего младшего брата. А Лукрецию навещает по просьбе Папы Борджиа Джулия Фарнезе, которая встревожена тем, что она узнает в замке Сфорце...

Кардинал делла Ровере достигает Фанции, где предлагает французскому королю заключить сделку: захват престола Святого Петра, что подразумевает свержение Родриго Борджиа, в обмен на Неаполь, на который Франция претендует уже ни один век. Между тем Папа Борджиа сколачивает вокруг себя союзников, женя своего сына, Джоффре Борджиа, на герцогине Санчии. Но Хуан Борджиа почти саботирует данный план, обольщая будущую супругу Джоффре...

После жестоких унижений и побоев от мужа, Лукреция находит утешение и романтические отношения с Паоло, симпатичным, молодым конюхом. Чезаре Борджиа заключает сделку с Макиавелли, и с этого момента разрешен проход французских войск через земли своих хозяев, в обмен на подавление пламенных речей проповедника Савонаролы против Медичи. Между тем Чезаре не дает покоя любовь к баронессе Урсуле, и он решается на самые радикальные меры - избавить её от мужа.

Родриго Борджио видит финансовую и политическую выгоду в браке его дочери, Лукреции, с миланским дворянином - Джованни Сфорце. Чтобы не распространились слухи о дурной славе происхождения Лукреции, Папа Борджиа запрещает ее матери, Ванноцци, появляться на церемонии бракосочетания, что приводит к огорчению Лукреции и недоумению Чезаре. Но, несмотря на запрет отца, Чезаре приводит Ванноцци на празднование свадьбы ее единственной дочери. Между тем кардинал Делла Ровере обращается к французскому королю...

Казна Родриго исчерпана его дорогим приходом к власти, и Папа Римский ищет способ пополнить состояние Рима, а заодно заручиться поддержкой союзников, с помощью выгодного брака Лукреции. Между тем Борджиа принимают в гости очаровательного турецкого принца. А Микеллето приказано избавиться от угрозы под именем делла Ровере, который отправился в Неаполь с целью потребовать от короля отставки Родриго Борджиа с поста папы Римского...

Рим, 1492 год. Сразу же после кончины папы Иннокентия VIII кардиналы собираются на закрытое совещание, чтобы большинством голосов избрать нового наместника престола Святого Петра. После нескольких неудачных голосований, так и не определивших кандидата, кардинал Родриго Борджиа дает указания своему сыну Чезаре, подкупить членов духовенства, чтобы занять вожделенное место. Чезаре с блеском выполняет поручение отца, и 26 августа Родриго Борджиа под именем Александра VI вступает на папский трон…