Молодой, бывший конюх Джованни Сфорца, Паоло, наградивший Лукрецию ребенком, отправляется в Рим на встречу с возлюбленной, но пострадал от рук Хуана. Возлюбленные Папы Римского Джулия и Виттория тайно отправляются в разоблачительный тур по нищему Риму.

Когда обнаруживают давно утерянные итальянские артефакты, Папа Римский Александр VI устраивает для жителей Рима великий языческий праздник. Между тем любовница Александра узнает о появлении соперницы. Соперничество между братьями Чезаре и Хуаном проявляется на улицах. Лукреция склоняется к своему новорожденному ребенку. А став пастырским священником Делла Ровере чудом избегает второго покушения.

Джонни намеревается заканчивать работу отца. Лана принуждает, наконец, закрыть Брайклифф.

Новый заключенный угрожает шансу сестре Джуд освободиться из Брайклиффа. Одержимость Грейс инопланетянами становится ожесточенной.

Грейс рассказывает Киту разрушительные новости об экспериментах пришельцев на Альме. Доктор Тредсон принимает неожиданного посетителя. Монсеньор идет на крайние меры, чтобы заставить замолчать Иуду.

Монсеньор противостоит дьяволу. Эксперементы доктора Ардена приводят к шокирующему апогею. А доктор Тредсон облегчает удивительное воссоединение для Кита.

Монсеньор берет новообращенного под свое крыло. Лана находит новые доказательства, которые могут оправдать Кита. Доктор Арден становится свидетелем удивительного возвращения.

Убийственный Санта наносит ущерб Брайклиффу. Сестра Джуд меряется силами с дьяволом. Тем временем доктор Арден с помощью красивого подарка с отвратительной предысторией, пытается достучаться до сестры Мэри Юнис.

Сестра Мэри Юнис боится обнаружить сошедшего на Брайклифф темного ангела. Кит делает смелый шаг к воссоединению с Грейс.

Таинственная маленькая девочка оставлена в Брайерклиффе. Монсеньор заключает фаустовский договор с доктором Арденом. Раскрывается происхождение Кровавого Лика.

Сестра Джуд нанимает известного охотника за нацистами, чтобы собрать доказательства против доктора Ардена. Кит делает удивительное признание. Кровавый Лик разоблачен.

Новая пациентка утверждает, что она Анна Франк, рассказывая о прошлых событиях, которые напрямую касаются доктора Ардена. Между тем Кит изучает почему Грэйс оказалась в Брайклиффе.